一天吃透一条产业链：女装产业（消费主力） --知识铺

01 产业链全景图

02 女装类型

女装是专为女性设计的服饰，风格、款式和面料都很多样，不管什么场合、什么季节穿都能找到合适的。它不只是日常少不了的穿搭单品，也能体现时尚审美。

从品类来看，女装可以分成四大类：上装就是穿在上半身的衣服，像衬衫、T 恤、毛衣、外套这些；下装是下半身的衣物，比如裤子、半身裙（不过鞋子不算在下装里哦，这里可能需要注意原表述的准确性，下装通常指裤装和裙装，鞋子属于配饰或单独分类）；连体装是上下连在一起的款式，像连衣裙、连体裤；配饰则是帽子、围巾、手套、袜子这类用来搭配的小物件，相当于穿搭的 “加分项”。

按价格来分，女装从高到低可以分为奢侈女装、高端女装、中端女装和大众女装，对应不同消费层次的需求。

03 上游产业链

03-1、棉花

我国是世界上较早种植棉花的国家之一。目前国内种植的棉花主要是陆地棉（也就是细绒棉），新疆地区还种有少量海岛棉（长绒棉）。

这几年，因为棉花价格低、种植管理难度大、收益不算高这些综合因素，全国棉花种植规模在缩小，尤其是种植面积下降明显。但好在单产水平提高了。每亩地能多收些棉花，所以产量下降的速度比面积下降得慢，年产量还是常年维持在 560 万吨以上。

03-2、涤纶长丝

2024 年上半年，国内涤纶长丝的实际使用量（包括生产和进口）达到 1668.83 万吨，相当于每天消耗约 9.2 万吨。其中 6 月份单月使用量为 277.74 万吨，而江浙地区作为纺织业核心产区，当月织机开工率维持在 67%，意味着每 10 台机器中有近 7 台在运转，其余处于检修或等待订单状态。

截至 2024 年 8 月，国内织造企业手头的订单平均能支撑 10.37 天的生产；原料库存可维持 10.55 天生产；但成品库存积压已达 28.27 天，相当于仓库里堆积的衣服足够卖近一个月。这种 “订单 - 原料 - 成品” 的天数对比，反映出当前纺织行业正处于需求平稳但库存压力较大的阶段。

04 中游产业链

女装行业的中游环节主要包括设计与制造，这部分市场规模一直在稳步扩大，但市场竞争就像一盘散沙 —— 没有几家企业能占据明显优势，行业集中度很低。

前几年（2020-2022 年）受疫情影响，女装行业像坐过山车一样波动明显，直到 2023 年才慢慢回到正轨。从 2016 到 2023 年，整个中国女装市场的规模就像滚雪球一样，从 9011 亿元增长到 10443.2 亿元，平均每年增长约 2.49%。

不过有意思的是，2023 年行业里排名前五的企业总共只占 4.9% 的市场份额，前十也才占 7.6%，这就像是一个大蛋糕，被成千上万家企业分着吃，近三年来这个局面基本没什么变化。

女性消费者买衣服不同年龄、风格和预算的人需求完全不一样。这种 “各花入各眼” 的特点，让大家对品牌的忠诚度就像换餐厅一样频繁：今天穿这家，明天可能就换另一家。结果就是国内女装市场像一块被切成无数小块的蛋糕 —— 没有哪个品牌能吃掉大块份额，整个行业竞争格局特别分散。

在这种情况下，女装公司就像餐饮集团开连锁餐厅：通过推出不同定位的品牌（比如有的主打轻奢风，有的走平价快时尚），像撒网一样覆盖更多消费者。这种多品牌策略正推动中高端女装市场像精品咖啡店一样慢慢崛起 —— 不仅规模越来越大，在整个市场里的分量也越来越重。

2023 年抖音中高端女装市场的品牌格局就像一场蛋糕分食战：老牌服装集团旗下品牌像开遍大街小巷的连锁餐厅，稳稳拿下 20.7% 的份额，排在第一位；网红个人 IP 品牌则以 14% 的份额紧随其后，而且销量增速像坐火箭一样达到 197%，是所有类型里冲得最快的。

剩下的产业带品牌（8.3%）、设计师品牌（4.5%）和原创品牌（3.1%）就像各具特色的独立小店，虽然各有拥趸，但占的蛋糕块都不到 10%，分列第三到第五位。

2024 年春夏周抖音上卖得最火的女装里，外套、套装、连衣裙就像衣柜里的三件套主力，稳稳占据热卖榜前三。

而最受追捧的六大风格堪称穿搭界的 “六边形战士”：国风 / 新中式像把水墨画穿在身上，日常休闲风是周末逛 gai 的万能公式，简约气质风如同职场人的隐形名片，法式时尚风自带咖啡馆露台的慵懒滤镜，欧美复古风像是从老电影里走出来的造型，优雅小香风则把精致感焊在每针每线里。

以下是 2024 抖音春夏一周热卖商品的 TOP 品类清单：

04-1、中高端女装市场

根据 Mob 研究院数据，中高端女装市场的份额逐级提升：2014 年占比 22.2% 后持续往上走，到 2021 年还在攀升，但 2022 年小幅回落。而 2014-2019 年期间，这个市场的年复合增长率（CAGR）达 6.5%，就像跑步时比整体女装市场快出一个身位 —— 增速明显高于行业平均水平。

中产阶级与 “她经济” 崛起正推动中高端女装市场加速扩容。

①麦肯锡数据显示，2019-2021 年中国城镇年收入超 16 万元的家庭数像滚雪球般增长 —— 年复合增长率达 18%，从 9900 万户增至 1.38 亿户，预计 2025 年占比将超半数。招商银行数据也显示，2022 年资产超 1000 万的高净值人群达 316 万，两年间增长超 20%，相当于一个中等城市的人口规模，这部分人群的扩容直接拉动中高端女装消费需求。

②职场女性的经济地位正显著提升：智联招聘数据显示，2023 年城镇就业女性平均月薪达 8958 元，男女薪酬比从 2019 年的 76.5% 提升至 87.1%—— 意味着女性赚的钱从原来相当于男性的四分之三，到现在接近九成。荷包更鼓的女性在消费时更看重品质、品牌调性和文化内涵，就像买咖啡从追求解渴转向关注烘焙工艺，这种需求升级正持续推动中高端女装市场扩容。

04-2、女装竞争格局

现在国内女装市场的玩家太多了，导致行业集中度很低：2023 年数据显示，市场排名前五的品牌加起来只占 6.4% 的份额，前十也才 9.3%，再看看北美、日本这些市场，头部品牌的集中度就像几家连锁奶茶店垄断了整条街 —— 显然咱们的市场还有很大的整合空间。

05 下游产业链

我国电商市场就像滚雪球一样越滚越大，线上购物已经成了消费的主阵地。这背后是网民规模的持续扩张 —— 截至 2022 年，我国网民数量达到 10.51 亿人，相当于近 3 个美国的人口总量。2010 到 2022 年间，网民数量平均每年增长 7.3%。

在这么庞大的网民基数支撑下，线上消费市场也跟着水涨船高。2022 年，每 100 元社会消费品零售总额中，就有 27 元是通过网络完成的实物商品交易 —— 这意味着你身边每四个购物的人里，就有一个刚收完快递。

线上女装的发展就像一场接力赛，已经跑完了两个关键阶段，现在由线下品牌接棒领跑。2010 年后电商爆发期，主打性价比和个性设计的淘品牌像突然冒出来的黑马选手，靠着线上流量红利迅速打开市场 —— 那时候打开购物软件，满屏都是叫得出名字的线上原创品牌。

但随着线上渠道越来越像繁华的商业街，线下老牌品牌开始重视线上布局。这些 “老牌选手” 凭借供应链规模和品牌知名度的优势，，逐渐把纯电商品牌的份额挤了下来。那些靠低价低质打天下的线上品牌，就像没经过系统训练的选手，慢慢被淘汰出局。现在线上女装市场的局面就是专业球队主导比赛 —— 线下品牌凭借全渠道运营能力，成了线上销售的主力。

尽管线上购物像家门口的便利店一样方便，但线下店依然是不可替代的 “试衣间核心区”—— 你买鞋总得试试合不合脚，买大衣得看看肩线是否服帖，这种实体试穿的直观体验，和去餐厅吃饭必须尝过味道才知道好不好一样。再加上导购能根据身材推荐尺码、讲解面料护理，这种 “一对一管家式服务” 就像给购物体验加了层滤镜，让消费者更愿意为品质买单。

线上线下融合则像拼拼图 —— 各取所长才能拼出完整画面。现在很多品牌把线上线下打通成 “双轨车道”：比如你在手机上下单买裙子，可以直接去附近门店提货，省去等快递的时间；或者在实体店试穿完连衣裙，觉得颜色合适但想等打折，就可以在线上加入购物车。这种 “试穿在实体店，下单在指尖” 的灵活模式，就像去咖啡店既可以到店点单，也能提前用 APP 下单到店取餐，让购物体验像水流一样无缝切换。

女装在全球市场就像一片待开垦的沃土，蕴藏着明显的增长潜力，很适合用跨境策略去拓展新版图。比如美国、英国这些成熟市场，就像市中心人流密集的大型商场，消费力强且需求稳定；而巴西、墨西哥等新兴市场则如同快速发展的商业街，当地消费者对时尚的需求像海绵吸水一样旺盛。这些体量大、需求足的国家和地区，就像为女装品牌准备好的空白货架，正等着用多元风格的产品去填满广阔的市场空间。