节后重点关注地产、合成生物、锂电这三个方向的机会

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假期期间道指涨0.75%，纳指涨1.08%。上周五苹果涨约6%，单日市值增加约1600亿美元；公司第二财季营收、净利润均超预期，将回购额外1100亿美元股票。

热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数周累涨5.53%，创去年11月底以来收盘新高。

假期期间A50大涨1.68%。假期期间恒生指数涨4.01%。

深交所：本次退市规则瞄准“空壳僵尸”和“害群之马” 不针对“小盘股”公司。

互换市场重新预计美联储年内将有两次25个基点的降息行动，此前预计一次。

国际油价大跌，其中WTI原油、布伦特原油分别下跌6.9%和7.3%，金价也继续回落，COMEX金下跌1.4%至2301美元/盎司。多个品牌黄金优惠后。价格重回600元/克以下。

离岸人民币兑美元升破7.19 创出3月份以来最强水平。

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聊下节前的ZJJ会议，本次会议相较于先前较新的点有：

1、统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施。48(说明房地产去库存是第一位)

2、强调落实好大规模设备更新和消费品以旧换。(今年扩内需的主要发力点)

3、要灵活运用利率和存款准备金率等政策工具。(降准、降息在路上了)

4、坚持乘势而上，避免前紧后松。(政策要加码了)

5、要积极发展风险投资壮大耐心资本。(之前ZJH提过几次了，上升到ZY的层面)

6、多措并举促进资本市场健康发展。(又一次提到了资本市场)

个人最关注的，还是首次提及发展风险投资、壮大耐心资本。“积极发展风险投资”为政治局会议首次提及，主要指的是一级市场股权投资。

从文件来看，主要是为“加强国家战略科技力量布局，培育壮大新兴产业，超前布局建设未来产业，运用先进技术赋能传统产业转型升级”，大概率是成立类似大基金等形式的国家股权基金，支持人工智能、量子计算、合成生物等新质生产力。

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由国家发改委牵头，工信部和科技部等部门正在联合制定国家生物技术和生物制造行动计划，有望在近期出台

江南大学合成生物创新团队：利用合成生物学技术 将透明质酸成本降至每公斤几百元

合成生物：蔚蓝生物、播恩集团、川宁生物、华神科技、鲁抗医药 

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锂电方面，5月3日美国财政部称，对石墨负极等关键矿物的FEOC要求暂缓2年。 本次放松在于推迟部分原材料的限制期限（包括负极中的石墨及电解质盐、粘合剂和添加剂中含有的关键矿物质等）至2027年，较此前政策延期两年，边际利好国内负极和电解质材料出口。同时也有机构认为，这次IRA放松释放的信号意义更大，体现出美国在新能源车加速发展的背景下绕不开中国产业链。

电池：天赐材料、璞泰来、恩捷股份、宁德时代

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这个人很懒，什么都没有留下

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