数千亿GPU超大单！AI芯片“变天” --知识铺

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北京时间10月7日，一则重磅消息震动全球AI与半导体行业——OpenAI与AMD签署价值数百亿美元（约合人民币数千亿元）的合作协议，前者将在下一代AI基础设施中部署数十万块AMD GPU，更以“1美分/股”的超低价获取后者10%股份的认股权证。这一规模使此次合作成为AI行业迄今为止最大的 GPU 部署项目之一。资本市场迅速做出反应，5G与6G公众号（ID：angmobile）注意到截至7日08:08，AMD股价暴涨26.69%，看来市场对此次合作高度预期。

更具行业颠覆性的是，该合作协议标志着长期由英伟达主导的AI芯片市场迎来最直接挑战，5G与6G公众号注意到更标志着AI基础设施竞争进入“双雄博弈”新阶段。J. Gold Associates首席分析师Jack Gold直言，这不仅是AMD的重大胜利，更证明其GPU能力已具备与英伟达竞争的实力。

合作的核心：“算力部署+股权”深度绑定

根据协议细节，OpenAI与AMD的合作围绕“算力扩张”与“利益共享”双主线展开，形成深度绑定的战略共同体。

在硬件层面，OpenAI将在其数据中心逐步部署总算力达6吉瓦的AMD GPU，覆盖AMD多代GPU芯片。按行业标准测算，1吉瓦算力对应的AI数据中心投资约500亿美元，6 吉瓦集群的落地将直接推动OpenAI算力规模实现数量级跃升。这一规模意味着，5G与6G公众号预计AMD将深度嵌入OpenAI的算力底座，为其大模型训练与推理提供关键支撑。首批部署的将是AMD下一代“Instinct MI450”GPU，预计2026年下半年交付。

作为合作的关键纽带，更具战略意义的是股权条款：AMD向OpenAI发行一份基于业绩的认股权证，允许后者以每股1美分的固定价格，分批购买最多1.6亿股AMD股票（约占当前总股本的10%）。但5G与6G公众号注意到这份“超级优惠”的股权并非无条件归属——其解锁与两大条件严格绑定：①一是OpenAI实际部署的AMD芯片数量需达到约定的里程碑；②二是AMD股价需触及特定目标。

具体而言，第一部分股权将在OpenAI首次完整部署1吉瓦算力后解锁；剩余部分则需随着6吉瓦部署完成，以及关键技术、商业里程碑的达成逐步兑现。

这种“算力部署量+股价表现”的双重考核机制，这种设计，5G与6G公众号认为本质上是将OpenAI的算力扩张与AMD未来成长发展深度绑定，形成“共生共荣”的利益机制。

行业的震动：AMD股价暴涨，英伟达垄断时代迎来终结？

消息公布后，AMD股价应声暴涨26.69%，市值单日激增超千亿美元，足见市场对这一合作的乐观预期。这一反应背后，是行业对两大趋势的确认。

第一，AMD正式跻身AI算力“核心供应商”行列。

此前，英伟达凭借A100、H100等GPU几乎垄断全球高端AI算力市场，OpenAI等超大规模AI厂商虽依赖其性能，却也面临供应瓶颈——英伟达GPU产能优先级受限，扩建速度跟不上需求膨胀。

此次OpenAI转向AMD，不仅是对AMD技术实力的认可（其MI系列GPU已具备与英伟达H100竞争的潜力），5G与6G公众号认为更传递出“高端算力供应多元化”的明确信号。正如咨询公司J. Gold Associates总裁Jack Gold所言“这证明了AMD的GPU能力已具备与英伟达竞争的实力”。

第二，将引发“连锁”效应，AI算力格局从“一家独大”向“双雄竞合”演变。

OpenAI作为全球最大AI模型开发商、全球AI算力需求最旺盛的公司之一，其对GPU的选择具有风向标意义。此次选择AMD可能引发连锁反应。Jack Gold预测“其他主要AI参与者也将效仿，部署由AMD驱动的数据中心”。其他AI巨头（如微软、谷歌、Meta）或将效仿，逐步增加AMD GPU在数据中心中的占比，以降低对单一供应商的依赖。

AMD CEO苏姿丰强调“OpenAI与AMD优势融合将推动整个AI生态系统发展”，其潜台词正是：AMD的加入将激活算力市场的竞争，最终惠及所有AI参与者。这意味着，此次合作不仅限于硬件供应，5G与6G公众号认为更可能延伸至芯片定制、软件优化等深层领域，AMD的开源生态与OpenAI的应用场景结合，有望形成与英伟达封闭生态抗衡的新势力，为行业提供更多选择。

双赢背后的战略意图：技术协同、生态共建

对于合作双方，这是一场典型的“优势互补”。

对AMD而言，与OpenAI的绑定将带来三重收益：①一是直接的数百亿美元收入（AMD首席执行官苏姿丰、首席财务官Jean Hu估算），支撑其研发投入与产能扩张；②二是验证其高性能GPU的市场竞争力，加速向AI算力主赛道的转型；③三是通过与OpenAI共享技术专长，优化产品路线图——例如，针对大模型训练的需求调整芯片架构，提升能效比与并行计算能力。

对OpenAI而言，此次合作则是突破算力瓶颈、巩固其行业领导地位的关键一步。其CEO奥特曼直言，“这是构建充分发挥AI潜力所需计算能力的重要一步”。通过与AMD合作，OpenAI不仅能获得稳定的芯片供应（MI450等新品的加入将缓解H100短缺压力），更能借助AMD的技术积累，加速其AI基础设施的迭代。更重要的是，股权绑定让OpenAI成为AMD的“战略股东”，5G与6G公众号预计未来或能在芯片定制、软件优化（如CUDA生态的潜在竞争）等领域获得更大话语权。

未来展望：智能算力战争进入“生态决胜”阶段

此次合作的意义，远不止于两家企业的一时得失。OpenAI与AMD的百亿盟约，5G与6G公众号认为本质上是AI产业从“单点竞争”进入“生态对抗”，转向“算力生态的综合实力”的标志。

AMD若想借此次机会真正挑战英伟达，需解决两个关键问题：①一是确保MI系列GPU的性能与生态兼容性（如软件工具链、开发者支持）能与英伟达H100/H200抗衡；②二是维持与OpenAI的长期绑定，避免因后续技术迭代或供应问题导致合作松动。

而对OpenAI来说，5G与6G公众号预计如何在多供应商策略下整合不同芯片的算力资源，优化整体效率，同样是不小的挑战。

但无论如何，这场百亿合作已撕开英伟达算力垄断的一道裂缝。正如Jack Gold预测“其他主要AI参与者将效仿，部署AMD驱动的数据中心”。当算力供应从“卖方市场”转向“买方市场”，AI行业的创新速度或将进一步加快——毕竟，当更多玩家能获得稳定、高性价比的算力支持时，更多突破性的AI应用与模型将涌现。

从更长远的视角看，OpenAI与AMD的合作或许只是AI算力格局重构的起点。随着大模型需求的指数级增长，以及更多科技公司加入自研芯片阵营（如谷歌TPU、微软Maia），未来的算力市场或将呈现“多极竞争”态势。而这场OpenAI与AMD交易的真正价值，5G与6G公众号认为在于它为行业提供了一种新范式：通过技术绑定、利益共享与生态共建，打破单一巨头英伟达垄断，推动AI基础设施向更开放、更高效的方向演进。

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