Sora2 千亿算力合作落地!A 股算力+应用双爆发,持仓咋选?ip服务器sora满血版模型Sora(公司)_网易订阅 --知识铺
OpenAI Sora2 的技术突破和商业落地,直接打开了视频 AI 产业链的长期空间 —— 无论是算力基建的 “刚需支撑”,还是应用工具的 “落地变现”,再到内容制作的 “降本增效”,相关个股的后市机会都围绕 “技术适配性、订单持续性、市场需求度” 展开。下面咱就针对之前提到的核心标的,扒透每只股后续能走多远的核心逻辑:
一、算力基建:视频 AI 的 “地基”,后市靠 “需求爆发 + 国产替代”
算力是 Sora2 这类视频大模型运转的核心,只要视频 AI 还在推进,算力需求就只会增不会减,而且国产替代趋势下,国内相关企业的成长空间更明确:
1. 海光信息**(688041):国产 GPU 的 “视频算力抓手”**
核心机会点在 “技术适配 + 客户拓展”。它家的 GPU 本身就能支撑多模态大模型训练,现在已经在跟国内几家大模型公司对接,专门适配视频生成场景 —— 要知道视频生成比图文 AI 更耗算力,国内大模型公司要做自己的视频 AI 产品,就需要适配的国产 GPU 来控制成本,这对海光来说是明确的业务增量。后续只要能持续推进与大模型公司的合作落地,甚至进入更多算力集群的采购清单,就能跟着视频 AI 的算力需求一起成长。
2. :液冷服务器的 “刚需龙头”
关键逻辑是 “技术壁垒 + 政策红利”。它的液冷服务器 PUE 值低到 1.04(全球顶尖水平,PUE 越低越省电,算力中心运营成本就越低),已经拿到贵州、甘肃超算中心 150 亿订单,还直接对接 “东数西算” 工程 —— 现在国内在大力推进算力中心绿色化、集约化,液冷技术是刚需,后续不管是超算中心扩建,还是 AI 数据中心新建,中科曙光的服务器都有很强的竞争力。而且它的 Nebula 超算平台能支撑万亿参数模型运行,后续视频大模型训练需求起来,它的平台服务也能带来额外收益。
3. 中际旭创**(300308)&** 新易盛**(300502):1.6T 光模块的 “订单收割机”**
核心驱动是 “全球算力基建 + 产品适配”。这两家的 1.6T 光模块正好适配英伟达最新的算力架构,而英伟达是 Sora2 背后的核心算力供应商,全球都在抢着建能支撑视频 AI 的算力中心,光模块作为数据传输的关键部件,需求自然爆发。现在中际旭创的 1.6T 订单已经排到 12 月,新易盛的海外订单也在增长 —— 后续只要全球 AI 数据中心的建设节奏不慢,这两家的订单就有持续增长的空间,而且随着更高速率光模块的研发落地,还能抢占更多高端市场份额。
二、应用工具层:直接对接 Sora2,后市靠 “落地场景 + 变现能力”
这一层的公司直接把 Sora2 的技术转化成能用的产品,后续能不能涨,就看产品能不能卖出去、能不能赚更多钱:
1. :视频 AI 的 “企业级解决方案龙头”
机会在于 “场景拓展 + 合作深化”。它的 BlackEye2.0 模型不只是能文生视频,还能跟机器人结合做远程操控(比如跟宇树机器人合作的消防巡检),端到端延时才 80 毫秒,这种技术在工业、应急等领域都有大需求。而且它已经跟阿里云合作建 “AI 多模态生态”,给传媒公司做智能剪辑、老片修复,企业订单都排到下个月了 —— 后续只要持续深化跟阿里云的合作,把解决方案推向更多行业(比如影视后期、智慧城市监控),业务规模就能持续扩大。另外,视频生成技术后续还会迭代,它的模型升级也能带来产品竞争力的提升。
2. 万兴科技**(300624):海外视频创作的 “变现黑马”**
核心逻辑是 “用户基数 + 技术协同”。它的 Filmora 视频编辑软件在全球 150 个国家有过亿装机量,这个用户基础是天然优势 —— 现在自家 “天幕” 大模型能直接对接 Sora2,用户输入文字就能从脚本到渲染一步到位,还能用 3D 自编码器提升视频清晰度,这会让更多海外博主、小企业愿意用它的软件。海外短视频创作的市场需求还在增长,后续只要持续优化软件功能(比如增加更多 Sora2 适配的特效)、扩大用户覆盖,变现能力还能进一步释放。而且它在海外的品牌认知度已经起来了,后续拓展游戏视频剪辑、电商短视频制作等场景,都有机会。
3. 易点天下**(301171):AI 广告的 “效率王者”**
后市机会看 “客户粘性 + 场景延伸”。它的 KreadoAI 工具能文本生成广告视频,效率比传统方式高 10 倍,现在已经在跨境电商、游戏行业落地 —— 更关键的是,它结合 Sora2 的 “客串” 功能,能把用户头像放进广告里,比如给跨境电商做 “用户试用产品” 的个性化视频,转化率直接涨了 30%,这会让客户更愿意追加订单。后续随着跨境电商的出海需求增加、游戏行业的营销预算向 AI 倾斜,它的订单量还有增长空间。而且如果能把这种个性化广告模式拓展到本地生活、教育等行业,业务边界还能进一步打开。
三、内容制作层:降本增效的 “直接受益者”,后市靠 “IP 变现 + 合作扩围”
Sora2 最大的价值之一,就是帮内容公司降低制作成本、提升变现效率,这类公司后续的机会就看 “怎么把技术转化成更多利润”:
1. 华策影视**(300133):短剧赛道的 “成本杀手”**
核心驱动是 “成本下降 + 订单增长”。它用 Sora2 做虚拟场景、优化数字人表情后,单部短剧成本从 200 万降到 120 万,而且虚拟内容质感提升后,平台给的分成也更高 —— 现在已经跟腾讯视频签了 10 部短剧订单,后续只要持续扩大短剧产量(比如对接更多平台)、优化虚拟内容质量(比如用 Sora2 做更复杂的场景),利润空间会进一步扩大。短剧现在是内容行业的风口,用户需求还在增长,华策作为产能和技术都在线的公司,能持续吃到行业红利。
2. 因赛集团**(300781):虚拟人营销的 “潜力股”**
机会点在 “场景拓展 + 毛利率提升”。它的虚拟人 “姜小黄” 接入 AI 后,能生成 20 秒以上的广告视频,给比亚迪做的广告已经拿到追加订单,而且毛利率比传统广告高 20%—— 现在车企、快消等行业都在找更高效的营销方式,虚拟人广告既能降低实拍成本,又能快速迭代内容,后续只要能拓展更多行业客户(比如新能源、3C 产品)、丰富虚拟人的功能(比如增加直播带货),业务规模和利润都会有提升。而且虚拟人跟 Sora2 的结合还能做更沉浸式的广告,比如让虚拟人在生成的场景里互动,这会让它的产品更有竞争力。
3. 中文在线**(300364):小说 IP 的 “变现新通道”**
关键逻辑是 “IP 激活 + 平台合作”。它手里有几万本小说 IP,以前很多因为改编成本高烂在手里,现在用 Sora2 能低成本改成短剧(成本只要以前的 1/3),跟抖音合作的 3 本小说短剧已经拿到 200 万分成 —— 后续只要持续把更多 IP 转化成短剧(比如武侠、言情等热门品类)、对接更多视频平台(比如快手、B 站),IP 变现的效率会大幅提升。而且视频化的 IP 还能衍生出更多产品,比如虚拟周边、付费剧集,后续如果能打通 “小说 - 短剧 - 衍生” 的产业链,成长空间会更大。
总结:个股后市看 “三个核心”
不管是哪类标的,后续能不能走得远,关键看三点:一是技术适配性—— 能不能持续跟 Sora2 这类视频 AI 技术协同,比如算力股的产品能不能支撑更高需求,应用股的模型能不能迭代升级;二是订单持续性—— 有没有稳定的客户和订单支撑,比如算力股的超算中心订单、内容股的平台合作订单;三是市场需求度—— 所在的赛道需求是不是在增长,比如视频 AI 算力、海外创作软件、短剧内容都是高需求赛道。只要这三点能满足,个股后续的发展机会就比较明确,反之则要警惕 “伪概念” 风险。#
- 原文作者:知识铺
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